发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过33亿元 债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市 [1] - 本次可转债存续期限为自发行之日起6年 每张面值100元 按面值发行 [2] - 可转债采用每年付息一次的方式 到期归还未转股的本金和最后一年利息 [2] - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 持有人对转股有选择权 [2] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于三个项目 包括磷氟资源高值化利用项目 5万吨/年磷酸二氢钾项目 以及补充流动资金和偿还债务 [1] - 项目总投资额约为36.10亿元 拟投入募集资金33亿元 其中磷氟资源高值化利用项目拟投入20亿元 5万吨/年磷酸二氢钾项目拟投入3.5亿元 补充流动资金和偿还债务拟投入9.5亿元 [2] 发行条款与安排 - 可转债票面利率由公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [2] - 发行方式将由董事会与保荐机构协商确定 发行对象为符合规定的各类投资者 [3] - 发行将向公司原股东实行优先配售 具体比例由董事会根据发行时情况确定 原股东优先配售之外的余额将采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行 余额由主承销商包销 [3] 前次募集资金情况 - 公司前次向特定对象发行股票1.6亿股 发行价格为每股9.90元 募集资金总额为15.84亿元 [4] - 扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币15.69亿元 资金到位情况已经会计师事务所验资 [4]