市场整体表现 - 沪指高开高走，收盘上涨1.18%，报3996.94点，盘中最高触及3999.07点，逼近4000点关口 [2][5][14] - 深成指上涨1.51%，创业板指上涨1.98%，全市场超3300家股票上涨 [2] - 沪深两市成交额达2.34万亿元，较上一交易日放量3659亿元 [2] 板块与个股表现 - 存储芯片、CPO、可控核聚变、AI PC、光刻胶等科技板块涨幅居前 [2][15] - 银行股和“中字头”个股对沪指涨幅贡献显著，农业银行上涨3.28%，工业富联上涨5.05% [13][14] - 游戏、风电设备等板块跌幅居前 [2] 宏观经济与政策背景 - 1-9月份全国规模以上工业企业实现利润总额53732.0亿元，同比增长3.2%，9月份单月利润同比增长21.6% [11] - 1-9月份装备制造业利润同比增长9.4%，高于工业平均水平，9月份装备制造业利润增长25.6% [12] - 中美经贸磋商取得进展，双方就多项经贸问题达成基本共识 [11] 行业分析与展望 - 科技部表示中国政府高度重视人工智能，持续营造良好创新生态 [15] - 分析认为“十五五”规划建议强调科技自主可控，国产算力板块有望成为市场主线 [12][15] - 半导体材料国产化加速，光刻胶作为核心环节，进口替代进展迅速 [16] - 四季度市场或更趋稳健，部分机构建议均衡配置，关注智能化、航天、新需求等领域 [12]