市场整体表现 - 沪指上涨1.18%，逼近4000点，创下10年新高 [1] - 市场成交额达到2.3万亿元，较前一日增加3600亿元 [1] - 市场超过3300只股票上涨，但北证50指数下跌，游戏、风电板块出现调整 [3] 存储芯片行业 - 存储芯片公司如江波龙、兆易创新股价创历史新高 [3] - 行业供需关系反转，全球龙头公司减产去库存，AI服务器需求旺盛 [3] - OpenAI每月采购全球超过50%的DRAM晶圆产能，消费电子行业需求回暖 [3] - 国产替代取得突破，例如长江存储的技术被三星采用 [3] 相关产业链 - 小金属和算力硬件板块跟随存储芯片上涨 [3] - AI和高端制造领域的需求为小金属和算力硬件带来机会 [4] 投资策略与关注领域 - 建议关注存储芯片中有技术突破的细分领域，例如混合键合技术 [4] - 投资应聚焦于具有产业逻辑的方向，关注公司基本面 [4] - 可沿AI和高端制造需求主线，在小金属和算力硬件领域寻找补涨机会 [4]