市场整体表现 - A股主要股指强势上攻，沪指涨1.18%报3996.94点，逼近4000点，续创逾10年新高，深证成指涨1.51%，创业板指涨1.98% [1] - 沪深北三市合计成交23568亿元，较此前一日增加3650亿元，场内超3300股飘红 [1] - 港股亦走强，恒生指数涨约1%，恒生科技指数涨近2% [1] 半导体与科技板块 - 半导体板块强势，光刻机、存储芯片概念表现亮眼，江波龙逼近涨停，晶瑞电材涨超16%，兆易创新、德明利涨停，佰维存储涨超7% [2] - 我国光刻胶领域取得新突破，北京大学团队解析光刻胶分子微观结构，开发出可减少光刻缺陷的产业化方案 [2] - 2024年我国光刻胶市场规模预计增长至114亿元以上，2025年可达123亿元 [2] - 存储芯片“超级周期”持续，三星电子、SK海力士等计划在四季度将DRAM和NAND产品价格上调30% [3] - AI服务器、数据中心对存储芯片需求呈指数级增长，打破行业供需平衡，提升相关企业盈利预期 [3] AI产业链 - AI产业链股活跃，CPO概念走势强劲，东田微涨近13%，仕佳光子涨约12%，生益科技、德明利等涨停 [4] - 新易盛涨逾8%突破400元大关，中际旭创涨约3%突破500元大关，均创历史新高 [4] - 海外大厂资本开支密集，谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，Oracle收获OpenAI 5年3000亿美元协议并采购GPU [4] - OpenAI与英伟达、AMD、博通达成26GW数据中心部署协议，并与CoreWeave累计达成224亿美元算力租赁合作 [4] - 上海证券指出，国内算力供需将从紧平衡发展到短缺，国产算力将补上需求，预计2026年国产芯片将迎来放量 [5] 券商板块 - 券商板块盘中发力上扬，东兴证券、湘财股份盘中冲击涨停，收盘分别上涨6.6%、5.5% [6] - 中航证券认为，A股市值突破100万亿元，为券商业务打开成长空间，市场交易活跃度改善，两融余额创新高，强化业绩确定性 [6] 相关ETF表现 - 科创半导体ETF近五日上涨6.07%，最新份额增加4000.0万份，主力资金净流入5381.6万元 [8] - 云计算50ETF近五日上涨8.67%，市盈率119.15倍，主力资金净流入846.3万元 [9] - 游戏ETF近五日上涨0.97%，市盈率42.23倍，最新份额增加3300.0万份 [8] - 食品饮料ETF近五日下跌1.36%，市盈率20.21倍，最新份额减少1350.0万份，主力资金净流出4777.5万元 [8]