交易概述 - 公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德控股权并募集配套资金 [1] - 公司股票自10月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 标的公司（凯美瑞德）业务概况 - 凯美瑞德是国内资金资管领域核心系统自主创新的领军企业，成立于2013年，是国家级专精特新"小巨人"企业 [1] - 公司致力于以数据治理架构、Lambda流批一体架构、金融与企业级数据标准为核心底座，为资金及资本市场基础设施建设提供核心级解决方案 [1] - 客户包括国家开发银行、中国农业发展银行、浦发银行、国泰君安证券等约100多家境内外金融机构，成功实施300多个项目 [2] - 自主研发的"VIVA-TCM资金交易与风险管理系统"入选工信部"2024年信息技术应用创新解决方案"，是金融科技领域唯一入选"重点推荐解决方案"的项目 [3] 标的公司市场地位 - 蝉联赛迪顾问报告2023-2024年银行业资金交易系统市场占有率第一 [2] - 荣登IDC报告"资金业务解决方案"市场份额第一 [2] 行业背景与政策驱动 - 金融信创建设进入快速发展阶段，政策明确系统推进金融机构数字化转型 [2] - 国家要求2027年底前实现所有中央企业的信息化系统国产化替代，国内金融机构核心系统国产化替代需求旺盛 [2] 收购方（凌志软件）业务概况 - 公司主要业务为对日软件开发及国内应用软件解决方案，业务覆盖证券、保险、银行等金融领域 [3] - 在日本市场客户包括野村综研、TIS等知名企业，为野村证券、索尼生命保险等金融机构提供服务 [3] - 在国内市场客户覆盖国泰海通、申万宏源、嘉实基金等80多家国内金融机构 [3] - 2024年实现营业收入11.14亿元，归母净利润1.24亿元；2025年上半年实现营业收入5.16亿元，归母净利润1.12亿元 [3] 收购战略意义 - 公司坚持国际与国内市场"双轮驱动"发展战略，此次收购是公司在国内市场战略发展的重要落子 [4] - 收购将有助于提升公司国内营收占比和国内市场份额 [4] - 凯美瑞德可依托公司对日业务基础进一步拓展国际市场，实现国内外联动 [4] - 基于凯美瑞德在资金资管领域核心系统的理解，将有助于公司拓展资金资本市场金融IT领域，丰富国内金融行业客群 [4] - 交易将提升公司在金融科技全领域的综合服务能力，并增强在金融信创领域的综合服务能力与市场竞争力 [4]