债券发行核心条款 - OceanFirst Financial Corp 公开发行总本金金额为1.85亿美元的次级票据，票面利率为6.375% [1] - 票据为固定转浮动利率，从发行日至2030年11月15日利率固定为6.375%，每半年付息一次；此后利率转为基于三个月期Term SOFR加307.5个基点的浮动利率，每季度付息一次 [1] - 该票据预计将于2025年10月29日完成发行 [2] 融资用途与资本结构 - 此次发行扣除承销折扣和预计发行费用后的净收益约为1.819亿美元 [3] - 公司计划将净收益用于偿还现有债务，包括全额赎回其于2030年5月15日到期的5.25%固定转浮动利率次级票据，并用于支持子公司增长计划及一般公司用途 [3] - 该票据旨在符合监管规定的二级资本资格 [1] 发行相关方与公司背景 - 此次发行的联合账簿管理人为Piper Sandler & Co 和 Keefe, Bruyette & Woods [2] - OceanFirst Financial Corp 的子公司OceanFirst Bank N.A. 是一家总资产达143亿美元的区域性银行，为新泽西州及马萨诸塞州至弗吉尼亚州主要大都市区的企业和零售客户提供服务 [6] - OceanFirst Bank N.A. 成立于1902年，是新泽西州最大、历史最悠久的社区金融机构之一，提供商业和住宅融资解决方案、财富管理和存款服务 [6]