X4 Pharmaceuticals Announces Closing of Public Offering and Full Exercise of the Underwriters' Option to Purchase Additional Shares for Gross Proceeds of $155.3 Million
融资活动概述 - X4制药公司完成承销公开发行,发行普通股52,844,000股,并全额行使承销商购买额外6,984,000股的选择权,每股公开发行价格为2.90美元 [1] - 同时向部分投资者发行预融资权证,可购买最多700,000股普通股,每份权证发行价格为2.899美元,行权价为每股0.001美元并可立即行权 [1] - 此次发行扣除承销折扣等费用前,总募集资金约为1.553亿美元 [1] - 发行完成后,公司总流通股数量为79,214,708股 [1] 承销商与法律文件 - 此次发行的联合账簿管理人为Leerink Partners、Stifel和Guggenheim Securities [2] - 发行所依据的货架注册声明已于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交,并于2023年8月24日生效 [3] 公司业务背景 - X4制药是一家专注于改善罕见血液疾病患者生活的生物制药公司 [5] - 公司基于CXCR4专业知识和平台,已成功开发并商业化其口服CXCR4拮抗剂mavorixafor,该药物在美国以XOLREMDI®品牌名上市 [5] - 公司正在评估mavorixafor的其他适应症,并正在进行一项全球关键性3期临床试验(4WARD),针对特定慢性中性粒细胞减少症患者 [5]