全球发售概况 - 公司拟全球发售8825万股股份，其中香港发售441.25万股，国际发售8383.75万股 [1] - 招股期为2025年10月28日至11月3日，预期定价日为11月4日，A类普通股预计于2025年11月6日开始在联交所买卖 [1] - 公开发售价不高于每股35.0港元，每手买卖单位为100股，联席保荐人为中金公司及摩根士丹利 [1] 行业市场地位 - 公司是L4级自动驾驶领域的全球先行者，其产品及解决方案覆盖全球11个国家的30多个城市 [1] - 2024年，以城市道路L4级及以上自动驾驶产生的收入计，公司全球排名第二，占据21.8%的市场份额 [1] - 公司是全球首批同时在中国和中东地区实现自动驾驶出租车服务规模化商业化运营的服务商之一 [1] 业务运营与车队规模 - 公司部署了超过1500辆自动驾驶汽车的车队，包括1108辆自营车辆和与第三方合作部署的415辆车辆 [2] - 在自营车辆中，286辆用于商业活动，822辆仅用于测试目的；与第三方合作部署的415辆车辆全部用于商业活动 [2] 全球市场先发优势 - 在法国、瑞士和比利时，公司是迄今为止唯一一家成功部署L4级自动驾驶解决方案的公司 [3] - 在新加坡，公司是唯一一家同时拥有自动驾驶出租车及自动驾驶小巴部署的自动驾驶公司，在L4级开发方面领先下一个市场进入者至少1.5年 [3] - 在阿联酋，公司在L4级自动驾驶部署方面领先第二家两年以上，并且是全球第一家在中国及美国以外开展L4级完全无人驾驶测试的公司 [3] - 在沙特阿拉伯，公司在L4级自动驾驶实施方面领先第二家约两年 [3] 所得款项用途 - 假设超额配售权未获行使且发售价为每股35.0港元，全球发售所得款项净额估计约为29.321亿港元 [4] - 约40.0%的所得款项净额将用于开发公司的自动驾驶技术栈 [4] - 约40.0%的所得款项净额将用于加快L4级车队的商业化量产及╱或运营 [4] - 约10.0%的所得款项净额将用于建立营销团队和分支机构以拓展市场 [4] - 约10.0%的所得款项净额将用作营运资金和一般企业用途 [4]