市场表现 - A股三大指数10月28日午后涨跌不一 上证指数盘中一度站上4000点 为2015年8月以来的新高 [1] - 锂电电解液 覆铜板 光模块CPO 电路板 光芯片等概念板块持续活跃 [1] - 云计算50ETF（516630）午后涨幅持续收窄 其持仓股中税友股份触及10CM涨停 金山办公 云赛智联 用友网络等领涨 [1] 行业动态与公司合作 - Anthropic于10月23日宣布与谷歌达成合作 将部署100万个谷歌的TPU芯片以训练AI大模型Claude [1] - 此次扩展计划价值数百亿美元 预计算力容量将于2026年达到1GW级别 [1] - 谷歌表示将进一步提升TPU的效率和容量 并以成熟的AI加速器产品组合TPUv7Ironwood作为基础 [1] 机构观点 - 开源证券认为Anthropic与谷歌的合作有望提升Claude模型性能并强化双方合作关系 同时凸显TPU芯片的性价比和泛用性 [1] - 海外AI模型厂商加强与上下游合作 AI军备竞赛持续 有望持续带动算力产业链需求 [1] - 该机构坚定看好光 液冷 国产算力三条主线 [1] 产品信息 - 云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851） 该指数AI算力含量较高 [2] - 指数覆盖光模块&光器件 算力租赁 数据中心 AI服务器 液冷等热门算力概念 [2] - 云计算50ETF（516630）为跟踪云计算指数合计费率最低的ETF [2]