股东减持计划 - 持股5%以上股东泰安赛晖计划减持公司股份2,910,000股，占公司总股本0.74% [1] - 持股5%以上股东泰安赛跃计划减持公司股份1,000,000股，占公司总股本0.26% [1] - 以2025年10月27日收盘价21.93元/股计算，泰安赛晖减持金额预计为6,381.63万元，泰安赛跃减持金额预计为2,193.00万元，合计减持金额预计为8,574.63万元 [1] 公司股权结构 - 截至公告披露日，泰安赛晖持有公司股份26,079,480股，持股比例为6.66% [1] - 截至公告披露日，泰安赛跃持有公司股份9,377,280股，持股比例为2.39% [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市，公开发行股票4,001万股，发行价格为28.50元/股 [2] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.40亿元，募集资金净额为10.42亿元 [2] - 公司首次公开发行实际募集资金净额比原计划多2.61亿元，原计划募集资金为7.81亿元 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2023年8月21日发行可转换公司债券，募集资金总额为100,000.00万元（10亿元） [3] - 本次可转债发行数量为1,000.00万张，发行价格为100元/张 [3] 募集资金用途 - 公司IPO募集资金原计划用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [2] - 公司可转债募集资金净额拟用于安徽含山精密结构件生产基地建设项目、江西信丰精密结构件生产基地建设项目、新能源关键零部件智能制造项目及补充流动资金 [3] 募集资金总额与发行费用 - 公司IPO及可转债两次募集资金金额合计为21.4亿元 [4] - 公司IPO发行费用总额为9,830.52万元，其中保荐及承销费用为6,954.98万元 [2] 股价与保荐机构 - 截至2025年10月27日，公司股价收报21.93元/股，低于IPO发行价28.50元/股，处于破发状态 [1][2] - 公司IPO保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（现名国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为强强、曾晨 [2] - 公司可转债发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为夏祺、冉洲舟 [3]