上市概况 - 公司于10月28日在上交所科创板上市，股票简称西安奕材，代码688783 [1] - 上市首日开盘价39.78元，收盘价25.75元，较发行价8.62元上涨198.72%，成交额32.46亿元，总市值达1039.73亿元 [1] - 若以开盘价买入，当日收盘亏损达35.27% [2] 股权结构与控制权 - 发行前，奕斯伟集团及其一致行动人合计控制公司25.68%股份，为控股股东；发行后，该比例变为22.26% [2] - 王东升、米鹏、杨新元和刘还平四人通过控制奕斯伟集团67.92%的股权，为公司实际控制人，发行前后控制权未发生变化 [2] - 上市委会议曾问询实际控制人认定依据及控制权稳定性问题 [2] 募资情况与发行费用 - 本次发行5.378亿股，发行价8.62元/股，募集资金总额46.36亿元，净额45.07亿元 [4][5] - 最终募集资金净额较原计划49亿元少3.93亿元 [5] - 发行费用总计1.29亿元，其中保荐承销费为9218.56万元 [6][7] - 保荐机构中信证券通过中证投资参与战略配售，获配1160.0928万股，金额近1亿元 [7] 财务表现 - 公司营业收入持续增长，从2022年的10.55亿元增至2024年的21.21亿元，2025年上半年为13.02亿元 [8][9] - 公司处于持续亏损状态，2022年至2025年上半年，净利润均为负值，累计亏损超过22.9亿元 [8][9] - 同期，归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润也均为负值 [8][9] - 经营活动现金流量净额由2022年的4673.76万元改善至2024年的8.15亿元，2025年上半年为3.76亿元 [8][9] 经营与行业数据 - 公司专注于12英寸硅片的研发、生产和销售 [2] - 研发投入占营业收入比例较高，报告期内维持在9.86%至13.84%之间 [9] - 上市委会议关注行业发展趋势、竞争格局、市场导入情况及未来产能消化的可行性 [3] - 2025年1-9月，公司预计营业收入为19.3亿元至20.29亿元，同比增长34.61%至41.51% [10][11] - 2025年1-9月，预计归属于母公司股东的净利润为-5.71亿元至-5.49亿元，亏损额同比略有收窄 [10][11]