转股操作概述 - 中国移动于10月27日行使换股权，将其持有的面值36.6万元浦发银行可转债转换为浦发银行A股 [2] - 此次转股标志着“浦发转债”的转股进程正式收官 [2][4] - 在10月13日至24日期间，中国移动通过可转债转股方式分三次增持浦发银行 [3] 具体转股细节 - 中国移动将面值36.6万元的可转债按每股12.51元的价格转换为约2.93万股浦发银行A股 [3] - 转股完成后，中国移动集团合计持有6,053,495,450股浦发银行A股，约占其扩大后已发行股本的18.18% [3] - 转股后，广东移动自转换之日起五年内不得转让新转换的浦发银行A股 [3] “浦发转债”项目背景 - “浦发转债”于2019年11月在上交所挂牌交易，期限6年，发行规模为500亿元，为当时可转债最大发行规模 [4] - 截至10月24日，“浦发转债”累计转股比例达到99.67%，以较高比例实现收官 [4] - 自今年6月起，中国移动、中国信达、中国东方资产等投资者相继通过可转债转股方式对浦发银行进行“资本驰援” [4] 转股影响与意义 - 此次转股有利于浦发银行补充其核心一级资本、提升资本实力和风险抵御能力 [3] - 转股后，浦发银行核心一级资本充足率提升约0.1个百分点至9%，为扩表提供空间 [4] - 对股息率摊薄影响有限，预计2025年股息率将相较于此前水平下降0.3个百分点至3% [4] - 资本补充将为浦发银行在“五大赛道”及重点区域的信贷布局与战略深化提供支撑 [5] 公司股权结构与地位 - 此次转股操作并未导致浦发银行第一大股东地位发生变化，中国移动仍为浦发银行第二大股东 [3] - 该系列操作也未触发强制要约收购义务 [3]