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三一重工港股上市首日仅涨2.82% 募资134.5亿港元

上市表现与股价 - 三一重工于10月28日在港交所上市,开盘报21.3港元,收盘报21.9港元,较开盘价上涨2.82% [1] - 最终发售价定为21.30港元,处于发售价格范围20.30港元至21.30港元的上限 [4][5] 股份发售详情 - 本次全球发售股份总数为631,598,800股,其中公开发售部分为58,042,600股,国际发售部分为573,556,200股 [1][2] - 上市后(超额配股权获行使前)已发行股份总数为9,105,988,837股 [2] 募资情况 - 按最终发售价计算,本次上市所得款项总额为134.531亿港元,扣除估计上市开支1.458亿港元后,所得款项净额为133.073亿港元 [4][5] 上市中介团队 - 本次上市的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券 [2] - 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括中金公司、中银国际、招商证券国际、农银国际、工银国际等 [2] 基石投资者与禁售安排 - 基石投资者阵容庞大,包括淡马锡、盈峰资本、贝莱德基金、UBS AM Singapore等多家知名机构 [5][6][7] - 所有基石投资者均须遵守禁售承诺,禁售期至2026年4月27日 [6][7] - 其中,淡马锡持有H股27,402,000股,占全球发售後已发行H股总数的4.34%,占公司总股本的0.30% [6]