市场整体表现 - A股市场早盘冲高后回落，沪指最高触及4010.73点，突破4000点大关，收盘跌0.22%报3988.22点，深证成指跌0.44%，创业板指跌0.15% [1] - 沪深北三市合计成交额21656亿元，较前一日减少超过1900亿元 [1] - 市场超2900只个股下跌，资源股如有色、钢铁、电力、燃气板块集体下挫 [1] 军工板块 - 军工板块午后强势拉升，江龙船艇20%涨停，北方长龙大涨超16%，捷强装备、超捷股份涨超10%，多股涨停 [1][2] - 机构观点认为军工行业正处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，自特定时点以来板块最高涨幅达50% [4] - 行业即将进入业绩兑现阶段，预计2025年订单和业绩增速有望企稳回升，由“量价齐升”过渡到“量增价稳”阶段 [4] 两岸融合概念 - 两岸融合概念股爆发，福建水泥、漳州发展、平潭发展等多只个股涨停 [1][3] 存储芯片概念 - 存储芯片概念再度活跃，盈新发展（维权）连续7个交易日涨停，累计涨幅达94.5% [1][8] - 盈新发展公告拟收购广东长兴半导体科技有限公司81.8091%股权，实现对后者的控股 [8] - 长兴半导体是一家专注于存储器芯片封装测试和存储模组制造的高新技术企业，拥有76项有效专利 [9] AI应用概念 - AI应用概念股上扬，天下秀、税友股份涨停，信安世纪、华胜天成等多股涨超5% [5][6] - 消息面上，近期审议通过的文件提出要加快人工智能创新，全面实施“人工智能+”行动 [6] - 机构观点认为AI大模型用户渗透率仍较低，产业化周期才开始，算力投资方兴未艾，持续推荐AI算力板块 [7] 其他个股及板块亮点 - 农业银行盘中涨约2%，续创历史新高 [1] - 首批科创板成长层个股表现亮眼，禾元生物上涨213.5%，西安奕材涨198.7%，必贝特涨74.1% [1]