公司背景 - 公司所有者及投资组合经理拥有金融市场营销学士学位、CFP头衔和金融服务MBA学位 [1] - 公司创始人的金融行业职业生涯始于2003年 [1] - 公司创始人在私人银行领域有五年工作经验 [1] 业务发展 - 公司通过在线平台开展业务 旨在教育投资者并帮助其管理个人财务 [1] - 公司业务转型的契机是2016年至2017年的家庭旅行经历 [1] - 公司创始人于2017年决定离开传统金融行业 全职投入投资网站运营 [1]