新兴产业与未来产业 - 新兴产业清单包括新能源、新材料、航空航天、低空经济，目标是快速壮大做强 [2] - 未来产业清单包括量子科技、生物制造、氢能/核聚变能、脑机接口、具身智能、6G，目标是提前布局成为新增长点 [2] - 低空经济作为新赛道被纳入新兴产业集群，预计后续政策扶持和资本流入值得期待 [2] 科技创新与自主可控 - 规划提出采取超常规措施完善新型举国体制，以加速突围自主可控 [3] - 自主可控核心领域包括集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造 [3] - 政策、资金、人才将向上述卡脖子环节倾斜 [3] 科创企业支持政策 - 提高科创企业研发费用加计扣除比例 [4] - 加大政府采购自主创新产品力度，明确优先自主可控 [4] - 基础软件、集成电路等信创公司业绩确定性将大增 [4] 人工智能发展 - AI发展要求突破基础理论和核心技术，搞定算力、算法、数据 [5] - 全面实施AI+行动，抢占产业应用制高点，覆盖AI+制造、医疗、交通等下游应用 [5] - AI战略目标是从底层技术到下游应用全链条做到全球领先 [5] 军事领域发展 - 规划新增强调推进新域新质作战力量规模化、实战化、体系化发展 [6] - 加快无人智能作战力量及反制能力建设，加强传统作战力量升级改造 [6] - 体系化、无人化是未来趋势 [6] 一带一路与新能源 - 相比十四五规划，新增提升中欧班列发展水平，加快西部陆海新通道建设 [7] - 西南地区的物流、港口、跨境贸易企业可能受益 [7] - 新能源方面加快建设新型能源体系，包括煤电改造、抽水蓄能、新型储能、智能电网和微电网 [7] 材料价格与半导体 - 六氟磷酸锂价格从9月15日的55900元/吨涨至10月28日的101000元/吨，涨幅81% [9] - 六氟化钨韩国供应商对半导体制造商涨价70%-90% [9] - 六氟化钨是半导体制造中沉积钨金属层的关键材料，涨价可能倒逼国内企业加速国产替代 [9] AI算力与芯片竞争 - 高通推出AI200和AI250芯片瞄准数据中心市场，计划2026年、2027年商用 [10] - 微软和OpenAI签署2500亿美元的Azure服务订单，显示算力需求尚未饱和 [10] - 国内算力租赁、服务器、光模块等绑定头部AI企业的环节业绩确定性高 [10] 国产技术与核能 - 国产显卡厂商摩尔线程将召开首届MUSA开发者大会，可能催化国产GPU产业链 [10] - 人造太阳关键材料实现国产工业化制备，第二代高温超导带材核心材料哈氏合金打破进口垄断 [11] - 十五五规划建议推动核聚变能成为新经济增长点，形成政策、技术、资本三重催化 [11]