市场资金动向 - 上周五A股市场出现主力资金分化，游资疯狂涌入科技板块推高指数，而机构投资者则悄然撤退减持[2] - 在半导体板块，游资大举买入超过1亿元，但机构按兵不动，显示机构认为短期涨幅过大[7] - 数据显示游资净买入13只个股，机构则净流出12只个股[7] 宏观政策与外部环境 - 中美经贸谈判取得积极进展，双方在海洋物流、关税暂停、芬太尼等关键议题上达成初步共识[5] - 美联储本周降息可能性高达98%，市场预期将释放流动性刺激经济[4] - 中国央行迅速反应，大手笔投放9000亿MLF，净投放量达2000亿，力度巨大[4] 电力设备行业 - 全球能源转型背景下，美国电力巨头GE订单排至2028年，国内"沙戈荒"大基地项目积极推进[11] - A股电力设备板块股价尚未充分反映利好，甚至跑输大盘，例如电缆龙头万马股份股价仍处底部区域[11] - 机构投资者最近一个月已开始悄悄布局5只电力股，押注政策红利[11] 锂电池行业 - 碳酸锂期货价格突破8万元/吨，现货价格连续上涨6天[13] - 储能需求呈现爆发式增长，订单多到芯片供不应求[13] - 节后主力机构狂买17只锂电股，能源金属细分领域受重点关注，锂业龙头天齐锂业股价尚未回到前期高点[13] 存储芯片行业 - 存储芯片价格持续上涨，工厂停止报价，库存呈现"卖一台少一台"局面[13] - 业内人士表示涨价周期前所未有地长[13] - 兆易创新的存储芯片概念股在一个月内被主力机构加仓14次[13]