AI行业整体前景 - AI繁荣对整体经济和投资组合产生支撑作用 但热门股票估值偏高 [1] - UBS董事总经理Tim Arcuri认为尽管存在对大型科技公司巨额资本支出和市场持续上涨的担忧 AI交易并未呈现泡沫即将破裂的迹象 [1] 被低估的AI股票投资机会 - 除了“七巨头”之外 部分近期悄然上涨的小型AI股票存在大量投资机会 [2] - 类似英伟达等公司的实力将推动利基科技股群体的增长 特别是半导体设备领域的公司 [2] - 市场需求大幅增长与英伟达向更尖端技术迈进的双重因素将惠及供应链企业 [3] 具体被推荐公司分析 - 美光科技尽管在2024年12月因芯片需求预测疲软导致股价下跌 但其存储设备业务表现依然极佳 [3] - 市场对美光股票的看法可能随着公司结构趋于稳定并摆脱历史周期性商业模式而转变 [4] - 半导体设备制造商Lam Research股价已强劲上涨 且被其他分析师视为2025年美元走软的受益者 [4] - Lam Research是半导体设备领域最受青睐的股票 预计将从AI超大规模企业对算力需求的激增中受益 [5] - 自动化测试设备制造商Teradyne是分析师看涨的股票之一 [6] 算力与设备需求预测 - 增加算力容量和内存所需的投资金额以及需要购买的设备数量非常庞大 [5]