基金经理三季度调仓动向 - 睿远基金傅鹏博管理的睿远成长价值新进成为东山精密第三大流通股股东 [2] - 兴全基金谢治宇管理的兴全合润新进成为东山精密第七大流通股股东 [2] - 摩根资管杜猛管理的摩根新兴动力在三季度减持东山精密123万股，降为第八大流通股股东 [2] - 万家臻选基金经理莫海波减仓光模块龙头新易盛、中际旭创、天孚通信，同时新进重仓机器人产业链的鸣志电器和绿的谐波 [4] - 银河创新成长基金经理郑巍山新进重仓晶圆制造龙头华虹公司及翱捷科技-U [1][6] - 泉果基金赵诣加仓港股科技，其管理的泉果旭源三年持有基金新进重仓港股阿里巴巴、中芯国际，并增持快手 [7] - 平安基金周思聪加仓港股医药，其管理的平安医疗健康增持港股康方生物、科伦博泰生物-B等，并新进重仓中国生物制药、三生制药 [7] AI算力板块基金表现与持仓 - 永赢科技智选基金年内回报率超过200%，截至10月24日 [3] - 该基金三季度净值增长率接近100%，规模从二季度末的11.66亿元暴增至115.21亿元，增长近9倍 [10] - 永赢科技智选三季度大举加仓PCB龙头，持有深南电路、沪电股份的数量分别增加768.44%和502.17% [3] - 该基金增持光模块“易中天”三巨头，持有新易盛、中际旭创、天孚通信的数量分别增加232.27%、241.07%、347.47% [3] - 基金前五大重仓股为新易盛（占净值比9.77%）、中际旭创（9.48%）、天孚通信（8.98%）、深南电路（8.69%）、沪电股份（8.29%） [3] - 万家臻选A和银河创新成长A自年初以来回报率分别为63.91%和55.12%，大幅跑赢业绩比较基准 [6] 基金经理对后市及行业的观点 - 万家臻选基金经理莫海波持续看好AI、煤炭等板块，认为国产算力芯片集群建设将推动服务器、算力芯片等环节实现大规模部署应用 [9] - 莫海波预计四季度市场风险偏好维持高位，指数有望呈现震荡向上、底部中枢抬升的格局 [8] - 银河创新成长基金经理郑巍山继续看好AI带来的新需求以及半导体产业周期的复苏，对国产化前景保持乐观 [9] - 永赢科技智选基金经理任桀指出云计算行业长期具备较大成长空间，但提示任何风险资产都不是只涨不跌，需当心估值扩张后的均值回归 [1][10]