发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2025年10月28日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过85,000.00万元（含本数）[1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个项目：揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目（募集资金投入35,000.00万元）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目（募集资金投入25,000.00万元）以及补充流动资金（募集资金投入25,000.00万元）[1][2] - 上述三个项目的总投资额分别为37,667.00万元、53,201.62万元和25,000.00万元，总投资额合计为115,868.62万元 [2] 发行对象与方式 - 本次发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定投资者 [2] - 发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 最终发行价格和数量将在获得证监会同意注册后，根据询价结果由董事会与保荐机构协商确定 [3][4] 发行规模与控制权 - 本次发行的股票数量不超过发行前剔除库存股后公司总股本的30%，即不超过58,197,099股（含本数）[4] - 以测算为例，假设发行价格为138.30元，则发行数量约为6,146,216股 [4] - 公司实际控制人张新功不认购本次发行股份，发行完成后其持股比例由34.22%降至33.38%，公司控制权不会发生变化 [4] 中介机构 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为中德证券有限责任公司 [4]