市场整体表现 - A股三大指数10月29日早盘集体高开，沪指涨0.05%，深证成指涨0.40%，创业板指涨1.07% [1] - 开盘后指数表现分化，创业板指一度涨超2%，沪指盘中一度翻绿 [1] - 盘面上，CPO概念、福建板块、通信设备、元器件、建材、有色金属等涨幅居前；互联网、半导体、家居用品、软件服务等板块跌幅居前 [3] 算力硬件板块 - 算力硬件股集体走强并大面积高开，中际旭创、工业富联、生益电子、新易盛高开超4%，均创历史新高 [5] - 胜宏科技、景旺电子、东山精密、天孚通信等个股跟涨 [5] - 全球PCB龙头胜宏科技2025年前三季度实现营收141.17亿元，同比增长83.40%，实现归母净利润32.45亿元，同比增长324.38% [5] - 胜宏科技第三季度单季实现营收50.86亿元，同比增长78.95%，净利润11.02亿元，同比增长260.52% [5] - 英伟达表示将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模达5000亿美元 [5] - 隔夜美股英伟达股价收涨4.98%报201.03美元，总市值达到4.89万亿美元 [5] 政策与行业前景 - “十五五”规划明确要加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给，全面实施“人工智能+”行动 [6] - AI大模型用户渗透率仍较低，大模型发展处于中初级阶段，产业化周期才开始，算力投资方兴未艾 [6] - 大模型带来的资本开支会随收入增长而增长，投资天花板很高，持续推荐AI算力板块 [6] - 中国移动将推进网络演进升级，一体推进5G-A与6G新技术，精准部署低空网联、通感一体等新型连接能力 [10] - 山东省通信管理局等部门印发专项规划，提出加强低空通信网络覆盖，加快5G-A及通感一体化基站建设，积极布局6G技术试点 [10] 6G概念板块 - 盘初6G概念异动拉升，本川智能直线拉升盘中“20cm”涨停 [1][8] - 世嘉科技、信科移动、普天科技、硕贝德等个股冲高 [8] - 英伟达宣布将向诺基亚投资10亿美元，加速AI-RAN创新并引领从5G到6G的转型 [10] - 受投资消息影响，诺基亚美股日内一度涨近30%，最高报8.19美元，创2021年1月以来最高水平 [10]