交易概述 - 公司于2025年10月28日与特定合格投资者签订了最终证券购买协议，进行一项最佳努力的经纪私募配售 [1] - 此次发行包括出售和发行17,370,909股A类普通股及/或预融资认股权证，并附带可购买最多17,370,909股A类普通股的认股权证 [1] - 每单位（一股A类普通股加一份认股权证）的购买价格为1.375美元，每单位（一份预融资认股权证加一份认股权证）的购买价格为1.37499美元 [1] - 此次发行的总募集毛收入约为23,885,000美元，需扣除配售代理费及其他发行费用 [1] 发行条款细节 - 每份预融资认股权证在发行后可立即行权，行权价格为每股0.0001美元，可购买一股A类普通股 [2] - 每份认股权证在发行后可立即行权，行权价格为每股1.50美元，有效期至发行日后五周年 [2] - 发行预计于2025年10月30日左右完成，需满足惯例交割条件 [3] 资金用途与参与方 - 公司拟将此次证券销售的净收益用于一般营运资金及其他一般公司用途 [3] - Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC 及 Pacific Century Securities 担任此次发行的联席配售代理 [3] 证券注册信息 - 本次发行中公司将发行和出售的证券未根据经修订的1933年证券法或州证券法进行注册，除非进行注册或获得适用的注册豁免，否则不得在美国要约或出售 [4] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以涵盖A类普通股以及行使预融资认股权证、认股权证和将向配售代理发行的认股权证后可发行股份的转售 [4] 公司业务背景 - 公司是一家获批准的公共工程承建商，在香港为客户提供道路及排水工程服务 [6] - 公司的建筑活动主要包括公共土木工程工程，例如道路及排水工程，主要作为分包商承接工程，同时也完全具备作为主承建商的资格 [6] - 公司的公营部门项目主要涉及基础设施发展，而私营部门项目主要涉及住宅和商业发展 [6]