板块市场表现 - 光伏板块午后涨幅扩大，阿特斯触及20%涨停，天合光能涨超10%，隆基绿能涨停，阳光电源、弘元绿能涨超9% [1] - 光伏ETF(159857)上涨7.1%，涨幅位居全市场ETF第一，该ETF是深市中跟踪中证光伏产业指数规模最大、流动性最好的ETF，最新规模为23.93亿元，最新份额达30.26亿份 [1] 公司业绩驱动 - 阳光电源第三季度归母净利润同比增长57.04%，储能业务占比增长明显 [1] - 赣锋锂业前三季度同比扭亏为盈，TCL中环第三季度亏损同环比均显著收窄 [1] - 宁德时代第三季度利润增速显著超越营收增速 [1] 行业基本面与政策支持 - 新能源行业作为反内卷的核心阵地，第三季度盈利能力修复明显 [1] - “十五五”规划建议明确提出持续提高新能源供给比重、大力发展新型储能，加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制 [1] 储能行业前景 - 储能将带动锂电需求明年增速超过30% [1] - 国内储能全面迎来经济性拐点，投资极为旺盛，主要由新能源市场化和容量电价推动 [1] - 海外储能最大机会来自数据中心带来的需求，龙头企业已获大量订单 [1]