英伟达重大宣布与市场反应 - 英伟达CEO黄仁勋在GTC DC大会上宣布对诺基亚进行投资，并透露Blackwell芯片正全面生产，同时为下一代架构Rubin的芯片生产做准备 [2] - 黄仁勋预计Blackwell和Rubin芯片在2024年及2026年可带来的收入超过5000亿美元 [2] - 受此消息影响，A股英伟达概念股于10月29日普遍上涨，工业富联涨幅达7.16%，景旺电子涨超5%，华勤技术涨幅达4.94% [2] AI产业趋势与需求展望 - AI产业已进入正向循环，使用AI的用户越多，其产生的利润就越多，许多AI模型已强大到让客户愿意付费使用 [2] - AI需求的强劲增长意味着更全面、协同的算力基础设施建设更具必要性 [2] - 在AI需求高确定性下，AI服务器、光模块、液冷、高端PCB等诸多环节的产业机遇不断增加 [2] 产业链核心公司业绩表现 - 工业富联2025年上半年实现营业收入3607.60亿元，同比增长35.58%，归母净利润121.13亿元，同比增长38.61% [3] - 工业富联二季度AI服务器营收同比增长超60%，受益于云服务商资本开支增加及AI基础设施投入占比上升 [3] - 景旺电子2025年上半年实现营业收入70.95亿元，同比增长20.93%，归母净利润6.50亿元，同比降低1.06% [3] - 景旺电子扣除股份支付影响后的净利润为7.21亿元，同比增长9.55%，公司毛利率水平正逐季度改善 [3] 产业链公司产能扩张与市场信心 - 为抓住AI算力需求爆发的机会，景旺电子宣布在珠海金湾追加50亿投资，用于高多层工厂技术改造、新增AI服务器高阶HDI产线等 [4] - 景旺电子对高端产能消化持乐观态度，直言"高端产品产能消化压力不大"，并认为相关产品的市场需求具有持续性 [4] - 工业富联、景旺电子等英伟达产业链玩家的增长被市场进一步看好 [2]