上市概况 - 公司于10月28日在港交所主板上市，股票代码01384 HK [1] - 全球发售2663 20万股，发行价为每股26 66港元，募资总额达7 10亿港元 [1] - 公司为港股企业级大模型AI应用股，是第五家依据18C章节上市的特专科技公司 [3] 市场定位与优势 - 公司填补了港股企业级大模型AI应用细分赛道的空白 [3] - 精准卡位企业级AI爆发前夜的核心入口，稀缺性成为吸引资金的关键内核 [3] - 独特赛道优势与技术布局为长期成长奠定坚实基础 [3] 财务业绩表现 - 营收从2022年的1 00亿元增长至2024年的2 43亿元，三年复合增长率达55 5% [5] - 2025年上半年营收增至1 32亿元，同比大幅增长118 4% [5] - 毛利率持续提升，从2022年的29 4%跃升至2024年的51 9%，2025年上半年突破55 0% [5] - 2025年上半年经调整净亏损率收窄至39 5% [5] 技术与业务进展 - 公司拥有“全栈技术闭环+商业化实证”的双重优势 [5] - 核心技术底座为FastData Foil数据融合平台与Deepexi企业级大模型平台 [5] - 构建了FastData与FastAGI两大核心解决方案 [5] - FastAGI企业级人工智能解决方案2025年上半年收入达7307万元，同比增长191 04%，占总营收比重升至55 3% [5] - 截至2025年6月30日，累计服务企业客户283家，覆盖消费零售、制造、医疗、交通等领域 [5] 募资用途与战略规划 - 募集资金40%将用于研发升级，包括强化两大技术平台功能、搭建算力平台及高校联合研发 [6] - 30%资金用于扩大国内销售网络 [6] - 15%资金用于布局海外业务扩张 [6] - 5%资金预留用于战略投资与并购机会，10%资金作为营运资金 [6] - 该战略规划旨在进一步加固公司技术壁垒并加速全球化布局 [6]