核心财务表现 - 前三季度实现营收110亿元，同比增长5%，归母净利润40亿元，同比增长15.5% [1] - 加权平均净资产收益率（ROAE）为13.16%，同比提升0.48个百分点 [1] - 营收、拨备前利润、归母净利润同比增速分别为5%、7.6%、15.5%，增速较上半年分别下降2.5、5.7、0.5个百分点 [2] 收入结构分析 - 净利息收入同比增长12%，非息收入同比下滑10.7%，非息收入负增长幅度较上半年扩大8.7个百分点 [2] - 非息收入占营收比重为26.1%，较上半年下降3.9个百分点 [5] - 净手续费及佣金净收入12.3亿元，同比下滑3.5%，负增长幅度较上半年收敛9.8个百分点 [5] - 净其他非息收入16.4亿元，同比下滑15.5%，其中投资收益19亿元，同比多增9亿元，公允价值变动收益-2.1亿元，同比少增10.5亿元 [5] 资产负债与规模扩张 - 三季度末生息资产、贷款同比增速分别为15.9%、13.3%，资产扩张强度稳中有升 [2] - 三季度单季贷款新增69亿元，同比多增2亿元，其中公司贷款（含贴现）新增79亿元，零售贷款减少11亿元 [3] - 金融投资同比增速34%，较年中提升6.2个百分点，债券投资强度提升 [2] - 三季度末付息负债、存款同比增速分别为15.3%、12.5% [3] - 应付债券、同业负债同比增速分别为23.7%、20.2%，增速环比提升4.7、3.3个百分点 [4] 贷款投向与客户基础 - 贷款投向集中在批零、租赁商服、制造业等领域，科技金融、绿色、普惠贷款较年初增幅分别达17.6%、46.8%、11.2%，均高于全行贷款10.2%的增幅 [3] - 三季度末公司客户数达29.6万户，较年初增长7.4%，对公有贷户1.4万户，较年初增长20.4% [4] 息差与盈利能力驱动 - 前三季度净息差为1.68%，较上半年和去年同期分别收窄4和5个基点，息差降幅边际收窄 [4] - 规模扩张是盈利增长主要贡献项，拉动业绩增速30.6个百分点 [2] - 生息资产收益率降幅环比上半年有所收窄，付息负债成本率进一步下行 [4] 资产质量与风险抵补 - 三季度末不良贷款率1.1%，关注率0.55%，不良贷款余额41.3亿元，较年中下降0.03亿元，实现不良“双降” [5] - 三季度末拨贷比2.97%，拨备覆盖率270%，较二季度末分别提升0.13、17.2个百分点 [5] - 前三季度信用减值损失/营业收入为28.7%，同比下降0.9个百分点 [2] 资本充足情况 - 三季度末核心一级资本充足率、一级资本充足率、总资本充足率分别为8.75%、10.18%、13.14%，较二季度末分别下降0.3、0.34、0.38个百分点 [6] - 风险加权资产（RWA）同比增速10.6%，较年中下降1.3个百分点，资本消耗强度减轻 [6]