A股市场表现 - 10月29日午后A股三大指数悉数上涨，沪指重返4000点上方 [1] - 电力设备、有色金属、非银金融、煤炭等行业领涨，银行、通信、美容护理、食品饮料等行业领跌 [1] - 光伏逆变器、反内卷、稀有金属、海南自贸港、特高压、新能源车等概念板块午后持续活跃 [1] - 云计算50ETF（516630）午后翻红，持仓股中神州信息触及10CM涨停，浪潮信息、迪普科技、科华数据等领涨，泛微网络、税友股份、新易盛、国投智能等领跌 [1] 英伟达技术突破与业务展望 - 英伟达CEO黄仁勋在GTC大会发表演讲，重点涵盖6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破 [1] - 英伟达表示将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元 [1] - 英伟达股价在10月29日美股盘中一度上涨6%，最终收涨4.98%报201.03美元，总市值达到4.89万亿美元 [1] AI与算力产业链投资机会 - 海外算力产业链高景气度依旧，基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会 [2] - 伴随DeepSeekR2/V4以及Agent、多模态进展，看好AI行业及AIDC产业链持续高景气 [2] - 2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年，中美AI均进展不断，推理端持续推进 [2] - 云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数，AI算力含量较高，覆盖光模块CPO、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念 [2]