融资计划概述 - 公司宣布计划发行5亿美元本金总额的2032年到期可转换优先票据，发行对象为符合资格的机构买家 [1] - 公司预计授予票据初始购买者一项期权，可在票据首次发行之日起13天内额外购买最多7500万美元本金总额的票据 [2] - 此次发行取决于市场和其他条件，无法保证能否完成、何时完成或以何种条款完成 [2] 资金用途 - 公司拟将净收益用于资助德克萨斯州阿伯纳西市数据中心园区的部分建设成本，并用于一般公司用途 [3] 票据条款细节 - 可转换票据将是公司的高级无担保债务，不支付常规利息，本金金额不计息 [4] - 票据将于2032年5月1日到期，除非根据条款提前回购、赎回或转换 [4] - 2032年2月1日前，票据仅在满足特定条件和特定期间内可转换，此后可在到期日前第二个预定交易日收盘前的任何时间转换 [4] - 票据可转换为现金、公司普通股或现金与普通股的组合，具体转换方式由公司选择 [5] - 初始转换率和其他条款将在与初始购买者定价时确定 [5] 发行与注册信息 - 票据及可能因转换而发行的普通股未根据证券法或其他司法管辖区的证券法注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免 [6] - 票据将仅根据证券法Rule 144A条款向合理认为合格的机构买家发售 [6] 公司业务简介 - 公司在美国开发、拥有并运营环境可持续的工业级数据中心基础设施，专为高性能计算托管和比特币挖矿而建 [8] - 公司致力于为下一代人工智能和高性能计算客户提供可扩展的低碳计算能力 [8]