英伟达动态与AI行业 - 英伟达估值接近5万亿美元，此前在7月达到4万亿美元[8][10] - 公司在GTC大会上宣布一系列产品更新、合作伙伴关系及投资计划，包括与礼来公司合作提供1000颗GPU用于药物发现，并与美国能源部合作建造七台超级计算机，其中一台将配备10000颗GPU[10] - 英伟达创始人表示美国在AI和芯片领域领先，但若不能持续投资并吸引移民进入该领域工作，有落后风险[9] - 其合作伙伴卡特彼勒第三季度调整后每股收益超出分析师平均预期，股价在盘前交易中上涨超过4.5%[11][12] 美联储政策与宏观经济 - 市场几乎完全确定美联储将连续第二次降息25个基点，使联邦基金利率目标区间从4%-4.25%下调[5][20] - 尽管政府停摆已近一月，导致央行缺乏关键数据作为决策依据，但降息预期依然强烈[5][18][21] - 专家认为关税对通胀的全面影响需要9至18个月才能传导至最终价格，目前的谈判拉长了这一时间框架[31][32] - 对2025年利率路径预期为下行，幅度在25至50个基点之间；2026年路径则因通胀担忧可能变得不明朗，甚至不排除加息讨论[33][34][35] 科技巨头财报与AI投资 - 谷歌母公司Alphabet、Meta和微软将于收盘后公布财报，亚马逊和苹果将于次日公布[6][56] - 市场关注焦点在于这些公司对AI的持续投资是否见效，以及他们为建设数据中心愿意投入多少资金[7] - 微软与OpenAI的新盈利协议使微软获得ChatGPT所有者27%的股份，价值约1350亿美元[7] - 微软2026年资本支出可能增加150亿美元，较2025年增长近45%[57] 贸易关系与关税影响 - 中美双方确认特朗普总统与习近平主席将于明日会晤，特朗普表示希望达成协议，并考虑将针对芬太尼相关中国商品的20%关税降至10%[3][4] - 特朗普还宣称即将与韩国最终敲定贸易协议[29][39] - 专家指出关税在微观层面能立即推高进口商品价格，但在宏观层面对通胀的间接影响需要更长时间才能显现[31] 个股表现与市场动态 - 威瑞森第三季度每股收益超预期，但营收未达预期，并流失7000名后付费用户，股价盘前仍上涨超过3%[13] - CVS健康业绩超预期并上调调整后利润展望，但因对其Oak Street初级健康诊所进行57亿美元减值且计划关闭16家诊所，股价盘前下跌[14] - 布林卡集团营收达13.5亿美元，高于预期的13.2亿美元，但股价盘前重挫超过9%[15] - 诺基亚股价在昨日上涨22%后，于盘前交易中下跌约3.5%[42] 芯片与相关供应链 - 英伟达主要高带宽内存供应商SK海力士股价在首尔上涨超过7%，其运营利润激增62%，且2026年计划供应量已售罄[39][40] - 英特尔和AMD在盘前交易中继续上涨，而荷兰芯片设备制造商ASM国际因在华面临挑战且业绩未达预期，股价下跌超过2.4%[42] - 铜价创下纪录新高，主要由于供应短缺担忧、矿山老化、生产中断以及特朗普关税影响；矿业巨头嘉能可前三季度铜产量下降17%并下调全年预期[53][54][55] 其他行业与市场摘要 - 梅赛德斯-奔驰股价在德国上涨超过5.3%，公司确认年度展望并宣布20亿欧元股票回购计划，尽管利润因中国销售疲软和关税而下滑[43] - 丰田公布季度创纪录销售增长4.7%，但在东京车展宣布推出更多电动车型后，股价今日大幅下跌[44][45] - UPS宣布裁员48000人后股价昨日飙升8%，市场关注这是否标志着该物流巨头的复苏开端[47][48] - 比特币下跌超过1.4%，因交易者在美联储利率决议前削减风险；黄金反弹突破每盎司4000美元关口[59][60][61]