核心财务表现 - 2025年第三季度每股收益为0.06美元，与Zacks一致预期持平，去年同期为0.01美元 [1] - 季度总收入为1.6158亿美元，同比增长9.1%，但较Zacks一致预期低2.71% [1][9] - 公司非GAAP营业利润为161万美元，远低于去年同期的910万美元，非GAAP营业利润率从去年同期的6.1%降至1% [5] 分业务收入 - SaaS业务收入占总收入的77.9%，同比大幅增长117.7%至1.258亿美元 [3][9] - 定期许可订阅收入占总收入的15.4%，同比下降63.9%至2480万美元 [3] - 维护和服务收入占总收入的9.1%，同比下降49.1%至1090万美元 [3] 分地区收入 - 美国地区收入占总收入的72.7%，同比增长11.9%至1.144亿美元 [4] - 欧洲、中东和非洲地区收入占总收入的20.8%，同比增长4.4%至3180万美元 [4] - 世界其他地区收入占总收入的6.5%，同比增长14.4%至1180万美元 [4] 盈利能力与现金流 - 毛利率收缩260个基点至83%，主要受向SaaS业务模式转型的影响 [5] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物等为11亿美元，较2025年6月30日的8.074亿美元有所增加 [6] - 公司在2025年前三个月产生1.227亿美元经营现金流，自由现金流为1.116亿美元 [6] 行业比较 - Impinj公司2025年全年每股收益预期为1.98美元，过去30天上调4美分，其股价年初至今上涨63.7% [8] - Credo Technology Group公司2026财年每股收益预期上调1美分至2.04美元，预示同比增长191.4%，其股价年初至今上涨133.9% [10] - Amphenol公司2025年全年每股收益预期从3.03美元上调至3.22美元，反映70.4%的同比增长，其股价年初至今上涨95.7% [10]