机构调研概况 - 截至10月29日，已有近260家前三季度净利润同比增长的上市公司获得机构调研 [1][2] - 其中超过50家公司净利润同比增幅超100%或同比扭亏为盈 [2] - 机构调研方向聚焦于业绩增长股 [1] 受关注行业分布 - 电子行业接待机构调研的上市公司数量最多，合计31家 [4] - 机械设备行业有29家，电力设备、医药生物、基础化工行业分别为25家、24家和20家 [4] - 业绩增长股密集分布在电子、机械设备、电力设备、医药生物等行业 [1] - 科技板块内部电子、传媒行业表现突出 [4] - “反内卷”政策发力下，钢铁、建筑材料、有色金属、电力设备等行业盈利能力持续回升 [4] 机构后市配置观点 - 业内机构认为科技和“反内卷”是值得关注的市场主线 [1][4] - 对于科技成长方向，建议关注AI硬件、半导体、机器人、游戏、港股互联网、军工等细分领域 [4] - “反内卷”范围超越传统周期品，光伏、锂电、工程机械等制造与成长方向具备中期投资潜力 [4] - 11月配置建议重点关注业绩有望延续较高增速的信息技术行业、持续复苏的中高端制造业以及业绩低位修复的资源品及医药生物方向 [1][4][5] 重点公司案例分析 - 新强联前三季度实现净利润6.64亿元，上年同期亏损逾3600万元 [2] - 截至10月29日，已有189家机构调研新强联，数量居同期第三位 [2] - 多氟多前三季度实现净利润7805.46万元，同比增幅达407.74% [2] - 多氟多10月以来累计接待183家机构调研，其股价在10月29日创出2年多以来新高 [2] - 多氟多预计其锂电池板块在2025年底建成22GWh产能，且板块2025年前三季度已实现盈利 [3]