发行基本信息 - 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1800号）[1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为40,000,100股[2] - 初始战略配售数量为8,000,020股，占本次发行数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量为5,428,446股，约占本次发行数量的13.57%[2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为24,971,654股，网上发行数量为9,600,000股[2] - 本次发行价格为46.68元/股[2] 回拨机制实施情况 - 由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为9,377.81倍，超过100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（即13,829,000股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为11,142,654股，网上最终发行数量为23,429,000股[3] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02602442%[3] 战略配售最终结果 - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（家园1号资管计划、家园2号资管计划）[7] - 参与战略配售的投资者还包括与公司经营业务具有战略合作关系的大型企业：新疆特变电工集团有限公司、金风科技股份有限公司、东方电气投资管理有限公司[7] - 根据协商确定的发行价格46.68元/股，本次发行总规模约为186,720.47万元[9] 网上发行与中签结果 - 网上发行摇号抽签仪式于2025年10月29日进行，中签号码共有46,858个，每个中签号码可认购500股德力佳A股股票[10] 网下发行申购情况 - 《发行公告》披露的565家网下投资者管理的9,679个有效报价配售对象中，有1家投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购[11] - 其余564家网下投资者管理的9,678个有效报价配售对象均按要求进行了网下申购，网下有效申购数量为8,518,710.00万股[11]