文章核心观点 - 日美5500亿美元投融资支持电力基建，西屋800亿美元核电投资领衔[1] - AI发展对美国电力系统建设有再加速的拉动作用[1] - 美国电力建设将分短期、中期、长期三个阶段推进，电新板块各细分标的有望受益[1] 投资规模与框架 - 日美投资框架总额为5500亿美元[1] - 西屋公司领衔的核电投资规模达800亿美元[1] - 投资覆盖基荷电源、电网设备、on-site电源、备用电源、储能以及墙内电源等AI电力环节全流程基建[1] 美国电力需求分析 - 美国数据中心并网需求高增[1] - 美国存在缺电与电网扩容需求，且该主线将延续[1] 电力建设节奏预测 - 短期预测美国将推迟煤电退役并增加光储SOFC[1] - 中期预测美国将全面建设大型燃机[1] - 长期预测美国将建设核电[1] 行业影响展望 - 电新板块各细分标的有望百花齐放[1]