中国主要股指表现 - 沪指报收4016.33点，单日上涨0.70% [1] - 深成指报收13691.38点，单日上涨1.95% [1] - 创业板指报收3324.27点，单日上涨2.93% [1] 半导体公司业绩 - 中微公司2025年前三季度营业收入80.63亿元，同比增长46.40% [2] - 中微公司2025年前三季度归母净利润12.11亿元，同比增长32.66% [2] - 中微公司前三季度刻蚀设备收入61.01亿元，同比增长38.26% [2] - 中微公司前三季度LPCVD和ALD等薄膜设备收入4.03亿元，同比增长1332.69% [2] - 盛美上海2025年第三季度营业收入18.81亿元，同比增长19.61% [2] - 盛美上海2025年第三季度归母净利润5.70亿元，同比增长81.04% [2] 半导体行业与市场动态 - 科创半导体ETF（588170）单日下跌0.07% [1] - 半导体材料ETF（562590）单日上涨0.37% [1] - 费城半导体指数单日上涨1.85% [1] - 恩智浦半导体单日下跌3.87%，美光科技单日上涨2.13% [1] - ARM单日下跌1.56%，应用材料单日上涨3.56%，微芯科技单日下跌1.73% [1] 产业政策与资本动向 - 中央企业战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模510亿元 [2] - 该基金由中国国新出资150亿元，并获多家央企资本参与 [2] - 多模态大模型发展有望拉动算力需求，国内互联网厂商加码AI投入 [3] - AI发展有望带动存储芯片行业周期上行，国内存储厂预计为明年晶圆厂资本支出贡献主要增量 [3] 半导体ETF与细分领域 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，指数中半导体设备占比61%，半导体材料占比23% [3] - 半导体材料ETF（562590）指数中半导体设备占比61%，半导体材料占比21% [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [3] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [3]