票据发行概况 - 公司拟发行多批次优先票据，包括6亿美元2031年到期票据[1]、6亿美元2032年到期票据[1]、8亿美元2035年到期票据[1]、人民币20.8亿元2030年到期票据[1]以及人民币50亿元2035年到期票据[1] - 美元票据总发行规模约为19.937亿美元，人民币票据总发行规模为人民币70.80亿元[1] 票据具体条款 - 2031年到期美元票据票面利率为4.500%[1] - 2032年到期美元票据票面利率为4.750%[1] - 2035年到期美元票据票面利率为5.125%[1] - 2030年到期人民币票据票面利率为2.55%[1] - 2035年到期人民币票据票面利率为3.10%[1] 资金用途 - 票据发行所得款项净额将主要用于现有离岸债务的再融资[1] - 部分资金也将用于其他一般企业用途[1]