公司第三季度财务表现 - 第三季度销售额为86.1万亿韩元，同比增长9%，营业利润为12.2万亿韩元，净利润为12.0万亿韩元，高于分析师平均预期的9.3万亿韩元 [1] - 主要负责半导体业务的DS部门第三季度销售额同比增长13%至33.1万亿韩元，营业利润为7.0万亿韩元，较上年同期的3.9万亿韩元增长79%，远高于分析师平均预期的4.7万亿韩元 [1] - 存储芯片销售额同比增长20%至26.7万亿韩元 [1] - 设备体验部门（DX）销售额为48.4万亿韩元，同比增长8% [2] - 移动体验和网络事业部（MX / NW）销售额为34.1万亿韩元，同比增长12% [2] 半导体业务复苏与市场地位 - 半导体部门第三季度利润大幅超出预期，显示出全球人工智能需求正在推动该业务板块的复苏 [1] - 在AI相关投资推动下，通用型DRAM和NAND产品的价格和销量双双上升，公司在第三季度重新夺回了以营收计算的全球存储芯片制造商第一的位置 [6] - 公司近期获得了AMD的新订单，同时正等待来自英伟达的HBM3E和下一代HBM4芯片的最终认证，并签署了向OpenAI"星门计划"提供芯片的协议 [6] 行业需求与竞争格局 - AI智能体等突破式AI应用工具渗透至全球各行各业带来天量级"AI推理端算力需求"，AI芯片、HBM存储系统、企业级SSD以及高性能网络与电力设备等AI算力基础设施建设领域需求前景广阔 [2] - 端侧AI热潮也将带来消费电子级DRAM与NAND需求迈向新一轮增长曲线 [2] - 包括OpenAI和Meta Platforms在内的大型科技公司正斥资扩张计算能力以支撑其AI服务 [3] - 竞争对手SK海力士第三季度营业利润为11.4万亿韩元，创历史新高，其明年全系列存储芯片订单已售罄，表明全球AI基础设施建设正在大幅提升整个行业的需求 [6] - 自年初以来，公司股价已上涨约90%，而AI内存领域的领先者SK海力士的股价同期已上涨逾三倍 [3] - 投资者正押注公司有望凭借规模优势在高带宽存储市场重新夺回份额 [6]