重大政策信号 - 未来五年经济社会发展主要目标从量的扩张向质的提升和创新型转变，强调高质量发展、科技自立自强、扩大内需、绿色低碳转型以及发展与安全并重[2] - 政策将持续支持绿色新能源、健康养老、先进制造、服务业开放等板块，例如国务院已对“人工智能+”行动作出系统部署[2] 科技与先进制造板块 - 科技自立和现代化产业体系建设将使新质生产力板块受益，包括半导体、工业软件、智能装备、机器人、AI应用和高端制造[3] - 人工智能产业链未来三年将保持30%以上的复合增长率，AI服务器、光模块等基础设施领域景气度突出[3] - 可关注在智能装备、工业软件、半导体装备有自主创新能力的公司，如中微公司、大族激光、三一重工[4][11][14] 内需消费与服务升级板块 - 规划提出以人民为中心、扩大内需、发展服务业，消费升级、健康养老、旅游休闲等细分领域将受到关注[5] - “人工智能+消费”将推动虚拟助理、智能陪护等新型服务业态兴起，形成万亿级市场空间[5] - 相关公司包括酒鬼酒、爱尔眼科、三夫户外，这些板块升级潜力明确[6][11][14] 绿色新能源与环保板块 - 绿色转型是规划重要组成部分，新能源、储能、氢能、节能环保、新型基础设施将持续获得政策支持[7] - 氢能与核聚变能被列为未来产业重点方向，高层明确加快新兴产业集群发展[7] - 相关公司包括宁德时代、阳光电源、三聚环保，但需注意板块波动大、估值已高[8][11][14] 改革受益与传统产业升级板块 - 反内卷、统一大市场、供给侧结构性改革等方向明确，传统产业中能通过改革提升效率的公司值得关注[9] - 中期机会较大，短期需等待政策细则落地和盈利改善信号，相关公司包括中国中车、宝钢股份、中国重工[10][12][14]