新能源赛道市场表现 - 风电设备、能源金属、固态电池等板块上涨，市场赚钱效应集中 [1] - 储能龙头股阳光电源上涨3.72%，股价创历史新高，总市值达4117.8亿元 [1] - 隆基绿能、宁德时代、华友钴业、天赐材料、金风科技等龙头股均上涨 [1] 白酒板块反弹与业绩 - 白酒板块反弹，迎驾贡酒上涨4.07%、洋河股份上涨2.55%、山西汾酒上涨1.95% [2][3] - 贵州茅台微跌0.16% [2] - 贵州茅台前三季度营业总收入1309.04亿元，同比增长6.32%，归母净利润646.27亿元，同比增长6.25% [4] - 贵州茅台第三季度营收390.64亿元，同比增长0.56%，净利润192.24亿元，同比增长0.48% [4] - 中金公司表示贵州茅台通过"分红+回购"保障股东回报，预计今年分红率有望进一步提升 [4] - 国信证券预计白酒板块估值复苏分两阶段，第二阶段最早或发生在2026年四季度 [5] 算力产业链调整与龙头股业绩 - 算力产业链调整，光模块、PCB、铜缆高速连接、液冷服务器等板块下跌 [6] - 新易盛下跌6.26%，成交额228.2亿元居A股第一，前三季度营收165.05亿元同比增长221.70%，净利润63.27亿元同比增长284.37% [1][9] - 新易盛第三季度营收60.68亿元同比增长152.53%，净利润23.85亿元同比增长205.38% [9] - 天孚通信跌超9%，前三季度营收39.18亿元同比增长63.63%，净利润14.65亿元同比增长50.07% [8][9] - 天孚通信第三季度营收14.63亿元同比增长74.37%，净利润5.66亿元同比增长75.68% [9] - 工业富联下跌0.31%，盘中股价一度刷新历史新高，前三季度营收6039.31亿元同比增长38.40%，净利润224.87亿元同比增长48.52% [9] - 工业富联第三季度营收2431.72亿元同比增长42.81%，净利润103.73亿元同比增长62.04% [9] 机构观点 - 华泰证券上调新易盛收入与业绩预测，认为其800G、1.6T光模块产品上量有望贡献新增长点 [10] - 国金证券、华泰证券、中金公司均看好工业富联后续发展 [10] - 中金公司表示海外算力需求持续旺盛，2026年高速增长可期，工业富联作为核心供应商有望受益于量价齐升 [10]