融资概况 - 公司完成普通股发行定价,每股价格为20.25美元,总发行量为5,432,098股,总融资额为1.1亿美元(扣除承销折扣等费用前)[1] - 承销商获得30天期权,可额外购买最多703,703股普通股,行权价同样为20.25美元[1] - 此次融资由包销发行(4,691,358股)和向特定投资者的注册直接发行(740,740股)两部分组成[3] - 融资预计于2025年11月3日左右完成,需满足惯例交割条件[3] 资金用途 - 融资净收益将用于推进和加速其新型神经保护候选药物Privosegtor的临床开发,适应症为急性视神经炎和非动脉炎性前部缺血性视神经病变[2] - 部分资金也将用于营运资金及一般公司用途[2] 股份构成与授权资本 - 此次发行的股份(包括承销商期权对应的股份)中,有2,635,801股为将动用公司现有授权资本(Kapitalband)新发行的股份[3] - 另有3,500,000股为公司此前持有的库存股[3] - 新股份发行后,公司章程授权的注册股份总数将增至57,169,475股[3] 承销商与财务顾问 - 此次包销发行的联合账簿管理人为摩根大通、Leerink Partners和Pareto Securities[4] - Van Lanschot Kempen担任包销发行的经理,Arctica Finance担任财务顾问[4] 公司业务与研发管线 - 公司是一家专注于解决神经眼科领域重大未满足医疗需求的全球生物制药公司[6] - 核心研发管线包括三个后期临床候选产品:Privosegtor(神经保护剂,用于治疗视神经病变)、OCS-01(用于糖尿病黄斑水肿的滴眼液)以及Licaminlimab(用于干眼症的新型局部抗TNFα药物)[6] - 公司总部位于瑞士,在美国和冰岛设有运营机构[6]
Oculis Announces Oversubscribed $110 Million Financing to Accelerate Privosegtor Development