中国宏观经济数据 - 前三季度中国GDP同比增长5.2%，其中三季度增长4.8% [1] - 9月份规模以上工业增加值同比增长6.5%，社会消费品零售总额增长3% [1] - 前三季度全国固定资产投资同比下降0.5%，扣除房地产开发投资后增长3% [1] - 居民人均可支配收入32509元，扣除价格因素实际增长5.2% [1] - 9月出口金额同比增长8.3%，进口金额同比增长7.4% [14] - 社会融资规模当月值35296亿元，同比增速8.7% [14] 美国经济数据与政策 - 美国9月CPI同比上涨3%，创今年1月以来最高，但低于市场预期的3.1% [1] - 核心CPI环比放缓至0.2%，服务业通胀放缓至2021年11月以来最弱水平 [1] - 美国10月制造业PMI初值52.2，服务业PMI初值55.2，综合PMI初值54.8，均较9月回升且好于预期 [1] - 新订单综合指数升至今年以来最高水平，制造业订单创去年2月以来最强劲 [1] - 市场已完全消化美联储年内剩余时间两次降息25个基点的预期 [1] 国际关系与政策动向 - 中美经贸磋商围绕海事物流和造船业301措施、关税暂停期、芬太尼等问题进行，就解决各自关切的安排达成基本共识 [3] - 国家主席习近平将出席APEC会议，中美双方就两国元首会晤保持密切沟通 [2] - 二十届四中全会提出“十五五”时期经济社会发展主要目标，包括科技自立自强水平大幅提高和进一步全面深化改革 [2] 大宗商品市场 - ICE布油本周上涨5.92%，收于64.92美元，但今年以来下跌13.02% [4][5] - COMEX黄金本周下跌2.05%，收于4126.9美元，今年以来大幅上涨56.26% [4][5] - UME铝本月上涨6.63%，今年以来上涨11.95% [4] - UME铜本月上涨5.12%，今年以来上涨24.85% [4] - CBOT大豆本月上涨3.09%，今年以来上涨3.09% [4] 外汇市场 - 美元指数本周上行38.61基点，本月上行111.93基点，但今年以来下跌954.75基点 [4][6] - 美元兑离岸人民币本周贬值7个基点，本月贬值25个基点，今年以来贬值2089个基点 [4][6] - 美元兑日元本周升值225.65基点，本月升值495.65基点，今年以来贬值438.95基点 [4][6] 中国股票市场 - 上周A股主要板块回升，创业板指涨幅最大达8.05%，上证50涨幅最小为2.63% [7] - 偏股混合型基金指数上涨3.82% [7] - 市场预期中美经贸磋商将带动贸易冲突缓和，风险偏好回升推动市场上行 [7] 美国股票市场 - 上周美股三大指数上行，纳斯达克指数表现最好上涨2.81%，标普500指数上涨1.92% [8] - 中美贸易冲突缓和预期叠加通胀数据走弱推动美股回升 [8] 债券市场 - 中国信用债大体下行，其中5YAA-下行10BP幅度最大 [10] - 利率债出现上行，其中1Y及5Y国债上行3BP幅度最大 [10] - 美国国债利率窄幅震荡，大部分期限波动幅度在3BP以内 [12] - 经济数据走弱推动利率下行，但市场风险偏好回升带动利率上行 [10][12]