行业整体动态 - 2025年下半年，自动驾驶巴士、自动驾驶卡车和无人城配三大赛道活跃度提升，核心焦点在于终端场景落地[1] - 自动驾驶领域在2025年获得多笔大额融资，其中新石器公司完成逾6亿美元D轮融资，创下中国自动驾驶领域融资纪录[2] - 卡尔动力在2025年5月完成近3亿元融资，白犀牛B轮累计融资总额近5亿元，九识智能于10月获1亿美元B4轮融资[2] 无人城配 (RoboVan) - 无人配送车在2025年进入规模化商业运营阶段，头部企业累计获得约85亿元人民币融资[4] - 行业将1万辆运营规模视为从试验走向规模化应用的“临界点”，达到此量级可形成技术降本、场景验证、订单扩张的正向循环[4] - 新石器无人车截至2025年8月部署超8000台，预计全年交付1.5万台；九识智能交付超7000台，年底目标1万台；白犀牛预计2026年活跃车辆达5000台[4] - 无人配送车价格从早期几十万元一台降至万元级别，降幅接近90%，九识智能E6售价1.98万元，菜鸟GT-Lite优惠后价格低至1.68万元[5] - 东吴证券预计2025年无人配送车销量超3万台，光大证券预测到2030年无人物流车年销量有望突破80万辆，市场规模或将突破百亿元[5] - 引入无人配送车后，以日均8000件配送量网点为例，件均成本降幅达70%，单车日均运件量突破千件，配送时效提升20%~30%[8] - 在快递高峰期，无人配送车运送效率约为传统模式2倍，单车单日可配送2000件，有效减轻快递员劳动强度[8] - 主要快递公司加速引入无人车，中通快递投入约1000辆，圆通速递投入近500辆，韵达股份投入超100辆，申通快递投入超200辆[8] 自动驾驶重卡 (RoboTruck) - 自动驾驶重卡存在“轻模式”和“场景定制”两种路线，近年开始转向“通用性平台”，通过模块化硬件架构与自动驾驶系统结合，适配多场景[12][13][14] - 技术方案主流包括端到端强化学习、多模态感知融合、轻地图技术和模块化设计，难点在于应对复杂、低频但高风险的长尾场景[15][16] - 2024年中国公路货运量达41.88亿吨，干线货运市场规模超过6万亿元，卡车司机平均年龄接近49岁，司机短缺问题突出[18] - 传统干线物流车队成本结构中油耗和人力各占30%，自动驾驶可降低10%油耗，后台1人可监控5-10台车，综合成本可降低35%左右[18] - 交通运输部预测2030年自动驾驶干线物流市场规模达8539亿元，L4级卡车渗透率超25%[18] - 港口内集卡牵引车保有量超2.5万辆，但自动驾驶渗透率低，预计2025年L4级自动驾驶集卡应用规模达6000至7000辆[19] - 矿区自动驾驶技术服务市场规模2021年为3.42亿元，预计2030年激增至129亿元；运输服务市场从2021年120.65亿元增长至2030年预计3912亿元[20] - 行业难题包括跨省通行试点难、单车成本高（相当于2～3台有人卡车）以及需随车配备安全员[21] 自动驾驶巴士 (RoboBus) - 自动驾驶巴士从园区、景区接驳渗透到城市社区、地铁接驳等开放道路，完成从技术演示到商业化运营的跨越[22] - IHS Markit预测2030年中国共享出行总市场规模达2.25万亿元，自动驾驶巴士有望达百亿甚至千亿市场规模，2023-2030年全球年复合增长率维持两位数[22] - 自动驾驶巴士运行于固定线路，路线可预测性强，技术实现难度显著降低，可有效缓解巴士司机短缺问题[24] - 在预期满座率60%情况下，49座自动驾驶巴士单车年均营业收入预计接近70万元，年均成本51.3万元，年均毛利润有望突破17万元，毛利率达25%[24] - 蘑菇车联中标新加坡首个L4级自动驾驶巴士官方项目，构建“核心技术+整车制造+本地运营”的全链条交付模式[24] - IEEE预测至2040年全球75%车辆将实现无人驾驶，自动驾驶巴士将成为城市公共交通网络核心节点[25]