公司评级与股价目标 - RBC资本市场将公司评级从板块一致提升至跑赢大盘 并将目标价从235美元上调至253美元 [3] - 评级调整基于公司强劲的2025年第三季度业绩 被视为一系列催化剂密集阶段的开始 [3] 业务分拆与价值释放 - 公司计划在2026年下半年将其航空航天和自动化业务部门分离 [3] - 分拆后形成的两个独立实体预计将实现稳定增长和利润率改善 [5] - 公司拥有可信的价值释放计划 分类加总估值法显示其具有显著的上行潜力 [4] 股息与股东回报 - 公司被列入最佳退休投资组合的最佳股息股票之一 [1] - 公司在过去15年中已16次提高股息 对寻求稳定现金流的收入型投资者具有吸引力 [6] 业务基本面与前景 - 公司在核心业务运营方面展现出不断增强的实力 执行路径更加清晰 [4] - 公司是多元化工业领域的领先企业 提供跨多个行业和全球市场的广泛产品及解决方案 [2] - 分拆过渡期的不确定性消退后 市场注意力将转向两个独立实体的长期机会 [5]