融资计划概述 - 公司计划发行5亿美元2032年到期的可转换优先票据，并授予初始购买者在13天发行期内额外购买最多7500万美元票据的选择权[1] 资金用途 - 计划将净收益用于资助德克萨斯州阿伯纳西数据中心园区的部分建设成本[2] - 该票据将为高级无抵押债务[2] 票据转换条款 - 在2032年2月1日之前，票据转换需满足特定条件并在指定窗口期内进行，此后持有人可随时转换，直至到期日前两个交易日[3] - 转换时，公司将以现金结算本金总额，并可自行选择以现金、普通股或组合方式支付任何超额转换义务[3] - 初始转换率及其他最终条款将在与初始购买者的定价谈判中确定[3] 市场反应 - 消息发布时，公司股价在盘前交易时段下跌2.7%[4]