公司上市与招股详情 - 公司于2025年10月31日至11月5日进行招股,拟全球发售9088.4万股股份,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价区间为24.2至26.2港元,每手200股,预计于2025年11月10日在联交所开始买卖 [1] - 已与多家基石投资者订立协议,基石投资者同意按发售价认购总额约1.39亿美元的发售股份 [1] 募集资金用途 - 假设发售价为每股25.20港元且超额配股权未行使,全球发售净筹资额预计约为21.41亿港元 [2] - 约71.4%的募集资金将用于扩大整体产能及升级生产线 [2] - 约11.6%的资金将用于在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销推广活动 [2] - 约4.7%的资金将用于战略收购卫生用品行业的业务 [2] - 约9.3%的资金将用作营运资金及一般公司用途 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家专注于非洲、拉美、中亚等快速发展新兴市场的跨国卫生用品公司,产品包括婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾 [2] - 以2024年销量计算,公司在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第一,市场份额分别为20.3%及15.6% [2] - 以2024年收入计算,公司在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第二,市场份额分别为17.2%及11.9% [2] 公司财务表现 - 公司收入由2022年的3.2亿美元增加28.6%至2023年的4.114亿美元,并于2024年进一步增长10.5%至4.544亿美元 [3] - 截至2025年4月30日止四个月的收入为1.613亿美元,较2024年同期的1.396亿美元增长15.5% [3] - 公司净利润由2022年的1840万美元大幅增加251.7%至2023年的6470万美元,并于2024年增长47.0%至9510万美元 [3] - 截至2025年4月30日止四个月的净利润为3110万美元,较2024年同期的2770万美元增长12.5% [3]
跨国卫生用品公司乐舒适(02698)启动港股招股 基石阵容豪华 南方基金、富国基金、易方达等机构认购1.39亿美元