行业动态与资本开支 - 近期海外大型科技公司资本开支动作密集，反映出人工智能领域持续高景气 [1] - 谷歌与Anthropic达成数百亿美元的合作协议，为后者的AI模型训练与推理提供大规模算力支持 [1] - Oracle与OpenAI达成一项为期5年、价值3000亿美元的协议 [1] - OpenAI与英伟达、AMD、博通达成总计26GW的数据中心部署协议 [1] - OpenAI与CoreWeave累计达成价值224亿美元的算力租赁合作协议 [1] 供应链与采购活动 - Oracle分别向英伟达和AMD采购GPU [1] - 行业高景气有望引领国内外大型厂商持续上修资本开支 [1]