美股核心驱动力与配置价值 - 美股上涨核心驱动力回归至企业基本面 [1] - 中美关系缓和显著降低额外风险因素带来的潜在扰动 [1] - 美国整体流动性依旧较为充裕背景下美股仍具备显著配置价值 [1] 美股建议关注行业 - 建议关注美股市场中估值与业绩更为匹配的科技行业 [1] - 建议关注受益于再工业化进程和政策利好的制造业 [1] - 建议关注中上游资源品以及核电行业 [1] 港股市场与建议关注板块 - 港股市场风偏或上行 [1] - 建议关注原材料、对美出口板块 [1] - 建议关注或受益于人民币升值的航空与造纸等板块 [1]