合作与订单 - 英伟达与三星合作创建新的人工智能超级工厂 并将部署超过50,000个英伟达GPU 双方还将合作开发高带宽内存芯片 [1] - 现代集团也将在新的人工智能工厂中使用50,000个英伟达芯片 [1] - 韩国总统办公室表示 公共和私营部门将部署超过260,000个GPU 其中NAVO将购买60,000个英伟达芯片 [2][5] 行业影响与市场地位 - 人工智能芯片和基础设施已经改变了人们对计算的看法 人工智能运行在GPU上 而手写代码软件运行在CPU上 [2] - 计算堆栈的每一层 从能源芯片、基础设施到相关软件、人工智能模型及上层应用 都发生了根本性改变 过去价值一万亿美元或更多的计算机需要转向新的计算平台 [3][4] - 该合作被视为一个分水岭式的交易 使韩国公司深入参与人工智能革命 英伟达是人工智能革命的唯一芯片供应商 [6][7] - 英伟达被视为全球合作伙伴 其市场估值可能在未来12至18个月内达到六万亿美元 [9] 市场扩张与供应链 - 人工智能投资正蔓延至第二、第三和第四层衍生领域 超大规模企业如亚马逊、谷歌、微软的资本支出超出图表 形成一个资本支出超级周期 [9] - 行业观点认为这将是一场持续两到三年的科技牛市 [10] - 潜在的挑战可能来自供应链限制 特别是在两年后可能出现的电力供应问题 尤其是在美国 需要从核能角度进行扩展 [15]