市场整体表现 - 上证指数时隔10年再度站上4000点 [1] 算力产业链 - 美股英伟达股价创历史新高 激活整个算力产业链 [1] - 算力龙头新易盛和中际旭创股价再创历史新高 总市值逼近万亿 [1] - Anthropic与谷歌达成价值百亿美元的云服务合作协议 预计带来百万级谷歌定制TPU芯片 [3] - 合作预计在2026年带来1GW的AI算力 凸显全球AI算力需求呈指数级增长 [3] - 云服务提供商自研芯片成为英伟达之外不可忽视的力量 强化"多元算力供应"趋势 [3] 新能源产业链（光伏/储能） - 阳光电源第三季度营收为228.69亿元 同比增长20.83% [7] - 通威股份第三季度实现营收240.91亿元 净利润同比大幅减亏 [7] - 9月以来中国光伏企业接连签下多笔GW级海外大订单 市场需求旺盛 [7] - 订单集中于光伏组件 EPC项目和组件生产基地建设 [7] - 光伏行业"反内卷"不断深化 六部门部署进一步规范竞争秩序 [7] - 部分多晶硅头部企业计划11月减产 [7] - 投研团队认为光伏企业盈利最差的时候已经过去 国内外需求复苏 行业自律和供给侧政策共同催化行情 [7] - 相关公司股价表现强劲：阿特斯上涨19.97% 阳光电源上涨15.44% 天合光能上涨11.04% 固德威上涨10.34% 艾罗能源上涨10.09% [5] 量子科技 - 量子科技概念股集体爆发 科大国创上涨15.39% 国盾量子上涨11.74% 富士达上涨10.94% 天融信上涨10.02% 神州信息上涨9.99% [8][9] - 英伟达推出NVQLink 为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算 [9] - 国内量子科技迎来政策利好 "十五五"规划建议推动量子科技等成为新的经济增长点 [10] - 量子科技产业处于技术突破 应用探索和产业培养同步推进的关键期 量子计算 量子通信及量子精密测量的商业化均有所加速 [10]