定增方案核心信息 - 盛新锂能拟向盛屯集团 中创新航 华友控股集团定向增发股份 募集资金不超过32亿元 发行价格为17.06元/股 [1] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 盛屯集团认购金额为11.28亿元 中创新航认购金额为9.45亿元 华友控股集团认购金额为11.28亿元 [1] - 发行完成后 中创新航和华友控股集团均将成为盛新锂能持股5%以上的股东 [1] 战略投资者背景与实力 - 盛屯集团为盛新锂能控股股东 [1] - 中创新航为国内头部电池厂商 2024年动力电池装车量同比增长16.6% 排名全球第四及国内第三 储能电芯出货量排名全球第五 [1][2] - 华友控股集团是拥有华友钴业等多家公司的大型投资集团 业务涉及镍资源开发 有色冶金 电池材料 回收利用等锂电材料一体化产业链 [1] - 华友钴业正极材料及三元前驱体产销规模居前 其关联公司友山科技2024年磷酸铁锂产量超14万吨 市占率居行业前五 2024年上半年已跻身行业前三 [2] 战略合作内容与协同效应 - 引入中创新航旨在深化产业链合作 中创新航将加大对盛新锂能锂产品的采购 助力其扩大销售规模 [3] - 中创新航将协助盛新锂能与行业内优质企业在市场 渠道 品牌 技术 资源 投融资等方面开展合作 [3] - 与华友控股集团的合作涵盖原材料供销 原材料加工 矿产资源开发 产业链资源等多个方面 [3] - 合作有助于锁定下游优质客户 增加产品消纳渠道 保障销售稳定 并借助华友控股的国际客户网络拓展下游市场 提升产品渗透率 [3] 公司近期动态与业绩 - 盛新锂能终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 决策基于公司战略发展规划 [4] - 公司2024年第三季度业绩明显回暖 实现营收14.81亿元 同比增长61.07% 净利润8871.91万元 同比及环比均实现扭亏为盈 [4] - 业绩增长主要得益于锂盐产品市场价格上行以及印尼工厂开始销售出货 [4] - 公司曾于2022年向比亚迪定增募资20亿元 目前比亚迪持有公司5.09%股份 为第三大股东 [3]