债券发行详情 - 公司发行了22亿美元总本金的2030年到期零息可转换优先票据 发行规模较最初计划的17.5亿美元有所增加 [1] - 票据预计于2025年11月4日完成结算 并于2030年11月15日到期 [1] - 该证券不支付常规利息 本金不增值 持票人可在特定条件下于2030年8月15日前转换 之后可转换至到期前 公司可用现金 股票或组合方式结算转换 [2] 募集资金用途 - 此次发行预计净募集资金约为21.6亿美元 若超额配售权完全行使则可达24.5亿美元 [3] - 约9.884亿美元将用于为同步进行的旧票据交换提供现金对价 [3] - 公司预计用现金和约2430万股股票交换5.328亿美元的2028年到期票据 并用现金和约1810万股股票交换4.431亿美元的2029年到期票据 [3] 近期财务表现 - 公司第三季度营收为5.1905亿美元 大幅超过分析师预期的4.2498亿美元 同比增长57.1% [4] - 公司报告调整后每股收益为0.15美元 超过市场预期的0.09美元 [4] - 公司期末现金头寸强劲 约为5.95亿美元 [5] 市场表现与增长动力 - 公司股价在过去一年内累计上涨超过1242% [4] - 首席执行官将强劲业绩归因于强大的顺风 包括人工智能驱动的电力需求激增 以及与甲骨文和布鲁克菲尔德资产管理公司等企业的关键战略合作伙伴关系 [5] - 新闻发布当日 公司股价上涨0.41%至128.62美元 [5]